Disbursement Approval
Referensi
| Info | Detail |
|---|---|
| Menu Name | FDisbursementApproval |
| Menu ID | 316 |
Menu Disbursement Approval digunakan untuk melakukan proses e-Approval atas transaksi Disbursement Request.
Menu ada di : e-Approval >> Disbursement Approval
info
Sebelum penginputan Disbursement Request, tim administrator harus membuat konfigurasi Routing Approval terlebih dahulu sesuai kebijakan perusahaan (lihat manual guide Routing Approval).
Langkah-Langkah Approval
- Klik tombol Retrieve untuk menampilkan list data DR yang harus di-Approve.
- Pilih data yang akan dilakukan Approve.
- Pada kolom Status, pilih status approval:
| Status | Keterangan |
|---|---|
| Approve | Transaksi disetujui. Jika masih ada approver berikutnya, status tetap W: Workflow. Jika ini approver terakhir, status berubah I: In Progress dan Disbursement Voucher bisa dilakukan. |
| Hold | Transaksi ditahan dalam jangka waktu tertentu (isi kolom Hold Day). |
| Cancel | Transaksi tidak disetujui. Status menjadi X: Cancel. |
| Rollback | Disbursement Request dikembalikan untuk direvisi. Status kembali D: Draft. |
- Isi Remark — keterangan atas status yang dipilih.
- Klik Process untuk mengeksekusi approval.
Transaksi Update saat Approve
Untuk Disbursement Request dengan type Petty Cash, jurnal otomatis terbentuk ketika approver terakhir memberikan Approve:
- (D) Account Disbursement Detail
- (C) Account Petty Cash (dari kolom Account di Header menu Disbursement Request)
Transaksi Update saat Cancel/Rollback
Jika account/cost center/project berstatus Is Budget: Y, maka menu Budget Administration/Project Maintenance terupdate:
- Cancel/Rollback: Kolom Allocation bertambah dan Realization berkurang senilai transaksi.