Routing Approval

Referensi

Info	Detail
Menu Name	FRoutingApproval
Menu ID	52

Routing Approval adalah setting untuk melakukan approval transaksi secara elektronik/digital (e-Approval). Berbeda dengan Document Approval yang menggunakan tanda tangan basah di dokumen fisik — Routing Approval tidak dibatasi jumlah approver-nya.

Menu Routing Approval ada di : Master Data >> Company >> Routing Approval

info

Menu ini berguna apabila transaksi mengaktifkan fasilitas Workflow terlebih dahulu. Cara mengaktifkan Workflow dibahas di masing-masing menu transaksi (Purchase Requisition, Purchase Order, Sales Order, dll).

Cara Penginputan

1. Double click menu Routing Approval.
2. Click tombol Insert di program untuk membuka halaman input.

3. Isi field berikut:

Field	Keterangan
User	User program yang akan memiliki Routing Approval ini.
Name	Nama routing approval (contoh: Pengajuan Biaya Operasional).
Description	Keterangan tambahan.
Type	All Transaction (berlaku untuk semua transaksi) atau Selected Transaction (hanya transaksi tertentu).

Jika Type = All Transaction

1. Pada Page Users/Groups, klik Insert untuk menambahkan user yang akan melakukan approval.

2. User approval bisa lebih dari 1.
3. Atur kolom Sequence untuk urutan approval.
4. Click tombol Save untuk menyimpan data.

Jika Type = Selected Transaction

1. Click Page Transaction.
2. Pilih satu atau lebih menu yang akan menggunakan routing approval ini.
3. Click tombol Save untuk menyimpan data.

Catatan

• Edit Data (Belum Terpakai) — semua kolom bisa diubah.
• Edit Data (Sudah Terpakai) — tidak boleh mengubah User Approval karena ada Workflow yang sedang berjalan; perubahan akan menyebabkan User Approval tidak bisa melakukan e-Approval.
• Delete Data — tidak bisa didelete apabila sudah terpakai di menu-menu terkait. Solusinya: edit data dan berikan status non-active.